Je persoonlijke assistent voor de vragen van je cliënten.
Een Sokko in je team helpt cliënten begrijpen wat ze moeten aanleveren, wat ontbreekt en wat volgt, via WhatsApp en e-mail.
Jouw tools. Jouw context. Wat meer ruimte in je dag.
Wat kun je aan Sokko overlaten?
Kies een voorbeeld. Bekijk de vraag, de tools en een mogelijk resultaat.
Documentvragen
Jij vraagt
Een cliënt vraagt via WhatsApp welke documenten dit kwartaal nodig zijn. Gebruik onze goedgekeurde lijst.
Voorbeeldtools
- Gmail
- Google Drive
Het resultaat met SokkoDocumentvragen
Lever de verkoopfacturen, aankoopfacturen en bankafschriften uit je checklist aan.
Gebruik daarvoor de beveiligde uploadlink van het kantoor.
Je accountant bevestigt eventuele documenten voor jouw specifieke situatie.
Alleen een voorbeeld. Resultaten hangen af van je aangesloten tools, informatie en rechten.
Ontbrekende stukken
Jij vraagt
Vergelijk de toegankelijke cliëntmap met de checklist en maak een antwoord over ontbrekende stukken.
Voorbeeldtools
- Gmail
- Google Drive
Het resultaat met SokkoOntbrekende stukken
De verkoopfacturen en aankoopmap zijn ontvangen.
Het laatste bankafschrift ontbreekt.
Het concept vraagt dat afschrift zonder informatie van andere cliënten te delen.
Alleen een voorbeeld. Resultaten hangen af van je aangesloten tools, informatie en rechten.
Overdracht aan accountant
Jij vraagt
Deze cliënt vraagt hoe een nieuwe aankoop verwerkt moet worden. Bereid de context voor.
Voorbeeldtools
- Gmail
- Google Drive
Het resultaat met SokkoOverdracht aan accountant
De vraag en aangeleverde aankoopbeschrijving zijn samengevat.
De factuurreferentie gaat mee naar de verantwoordelijke accountant.
Er wordt geen boekhoudkundige behandeling bepaald of als advies gegeven.
Alleen een voorbeeld. Resultaten hangen af van je aangesloten tools, informatie en rechten.
Werk met de tools die je kent.
Deze tools tonen een mogelijke opzet. Koppel je diensten, voeg de juiste skills toe en bepaal wat Sokko mag bekijken en doen.
Bekijk de integratiesWhatsApp
Klantgesprekken en overdracht aan je team.
Gmail
Klantgesprekken, antwoordconcepten en opvolging.
Google Drive
Toegestane bestanden, klantmappen en documentlijsten.
Begin met een taak die je maar al te goed kent.
Koppel je tools
Kies de tools en skills voor de taak. Geef Sokko alleen toegang tot de benodigde accounts en bestanden.
Laat zien hoe je werkt
Deel goedgekeurde informatie, je toon en de afspraken voor wanneer iemand moet overnemen.
Begin met één echte taak
Stel je vraag in gewone taal, controleer het resultaat en pas de instructies aan voordat je er een routine van maakt.
Misschien vraag je je dit nog af.
Geeft het cliënten boekhoudkundig of fiscaal advies?
Gebruik goedgekeurde kantoorinformatie voor gewone procesvragen. Vragen die professioneel oordeel vereisen gaan met context naar de accountant; toegang blijft beperkt tot het juiste cliëntdossier.
Wat heb ik nodig om te beginnen?
Een Sokko-account, toegang tot de betrokken tools en duidelijke instructies. Sommige taken vragen extra skills of instellingen. Begin klein en controleer het resultaat.
Houd ik controle over wat Sokko doet?
Je kiest de accounts, tools en rechten. Stel controlemomenten in voor bijvoorbeeld antwoorden versturen of wijzigingen publiceren en bepaal wanneer Sokko je team inschakelt.
Zijn deze voorbeelden met een echt bedrijf verbonden?
Nee. Dit zijn illustratieve voorbeelden met voorbeeldgegevens. Jouw resultaten hangen af van de bronnen, tools en rechten van je assistent.